O impacto da COVID-19 e o sector dos pagamentos: as oportunidades e os desafios

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A evolução da pandemia da COVID-19 está a ter um impacto significativo nas pessoas e nas economias de todo o mundo, mas não está a afectar todas as indústrias da mesma forma. De acordo com a análise da Kearney ao mercado norte-americano, a empresa de consultoria estratégica especializada em ajudar as empresas a optimizar as suas operações e cadeia de fornecimento na era digital, a indústria de pagamentos enfrenta muitas oportunidades decorrentes do contexto actual.

As boas notícias

A utilização de dinheiro físico está a diminuir. No início de Março, a Organização Mundial de Saúde aconselhou as pessoas a utilizarem pagamentos sem contacto para reduzir o risco de transmissão do vírus. A mensagem foi captada e difundida por numerosos meios de comunicação social e, em consequência, os consumidores tornaram-se mais cautelosos no manuseamento de notas e moedas. Na verdade, a nossa análise mostra que mais de 20% dos consumidores utilizam menos dinheiro (ver Figura 1).

A tendência é mais significativa entre as mulheres e os americanos jovens e de meia-idade, com mais de um terço (36%) das pessoas entre os 55-64 anos a utilizar menos dinheiro ou a evitá-lo completamente. Em vez de dinheiro, os consumidores estão mais inclinados para os cartões e uma menor percentagem está a aumentar a sua utilização de carteiras digitais.

O volume de compras online está a aumentar. Embora os consumidores se esforcem por cumprir as medidas governamentais para aplanar a curva COVID-19, não deixaram de fazer compras. No entanto, confinados às suas casas, 20% estão a aumentar as suas despesas em linha, uma tendência que prevalece em todos os géneros e grupos etários (ver Figura 2).

O outro lado da moeda

Em muitas categorias, as despesas diminuíram significativamente. Com os mandatos do governo para ficar em casa e muitas empresas a fechar ou a minimizar a actividade, as despesas globais dos consumidores estão a diminuir. Entre os sectores mais afectados encontram-se os bens de consumo discricionários e os industriais, em especial as companhias aéreas. Inversamente, muitas empresas de bens de consumo e de tecnologias da informação estão a assistir a um aumento das vendas à medida que os consumidores se abastecem de alimentos e passam para o entretenimento digital e o teletrabalho.

As vendas em algumas indústrias importantes caíram para níveis semelhantes aos das piores experiências na China. Por exemplo, a OpenTable, o site de reservas de restaurantes online, reportou uma queda anual de 84% nas reservas de restaurantes nos EUA a partir de 17 de Março de 2020, com muitas grandes cidades dos EUA a caírem 100% devido ao encerramento de restaurantes. Esta situação é semelhante à da China no auge do surto, onde os restaurantes registaram uma queda de 90% no negócio, com mais de 70% dos restaurantes inquiridos a fecharem.

Do lado das viagens, as principais companhias aéreas dos EUA estão a reduzir a sua capacidade de aeronaves em 50% até Abril e Maio, antecipando um declínio significativo na utilização. Do mesmo modo, o volume de voos da China caiu mais de 75% no auge da crise.

Muito do que vemos nas notícias centra-se nas grandes empresas. No entanto, as pequenas empresas (tijolos e argamassas) e os trabalhadores independentes foram particularmente afectados. Dos taxistas às lavandarias, lojas de turismo e restaurantes, o fluxo de caixa está a diminuir rapidamente para estas empresas, deixando-as (e aos seus fornecedores de pagamento) significativamente expostas.

As devoluções de pagamentos estão a aumentar. As viagens são uma das categorias mais afectadas nos Estados Unidos, uma vez que os consumidores evitam viajar e as companhias aéreas, e os hotéis reduzem a capacidade. Até à data, muitos fornecedores têm oferecido aos clientes políticas de cancelamento relativamente generosas. Por exemplo, a Disney encerrou os seus parques temáticos e oferece aos clientes uma extensão automática ou reembolso total para reservas de resorts. Do mesmo modo, a MGM encerrou todas as suas estâncias nos Estados Unidos e está também a oferecer aos seus clientes cancelamentos gratuitos.

No entanto, muitos pequenos operadores turísticos não ofereceram (nem podem oferecer) estes reembolsos e podem ir à falência. Consequentemente, esperamos que os reembolsos e os pedidos de seguros de viagens e serviços conexos aumentem, uma vez que os consumidores não podem ou não querem viajar.

Os emissores enfrentarão maiores riscos de capital. Com os consumidores e as empresas sob pressão financeira crescente, os emitentes assistirão a um aumento das perdas de capital. Estas perdas de capital provirão de duas fontes. Em primeiro lugar, à medida que a situação se agrava, os emitentes terão de pagar os reembolsos aos consumidores. Com as quotas de muitas empresas relacionadas com viagens a descer 50% ou mais, parece cada vez mais provável a ocorrência de falências. Em segundo lugar, as taxas de incumprimento dos consumidores podem aumentar se o abrandamento continuar durante um período de tempo prolongado. O crescimento dos pedidos de subsídio de desemprego, que já tinham aumentado mais de 33% até 19 de Março, é uma indicação de que o risco de incumprimento por parte dos consumidores aumentou drasticamente.

O que podem fazer as empresas de pagamento?

Acreditamos que o ambiente actual apresenta riscos e oportunidades únicas para as empresas de pagamento, uma vez que os clientes comerciais e os consumidores enfrentam desafios significativos. Se você tem capacidade financeira, abaixo estão algumas das ideias e iniciativas para transformar o actual desafio numa oportunidade para o sector dos pagamentos:

Revisão do Acordo Comercial
  • Renúncia ao pagamento de taxas aos comerciantes. A Square e outros estão a renunciar às taxas de subscrição de software, num esforço para ajudar financeiramente os comerciantes.
  • Ajudar os comerciantes a reduzir o contacto pessoal. Muitos comerciantes estão a exercer pressão para que o pagamento seja efectuado por cartão ou carteira digital, a fim de evitar numerário, mas alguns estão a lutar para o estabelecer tecnicamente. Além disso, muitos operadores comerciais solicitam ao seu prestador de serviços de pagamento que desactive determinadas características do ponto de venda que potencialmente reduzem a propagação do vírus (por exemplo, menos assinaturas ou saltar o ecrã do recibo).
  • Ajude os comerciantes a trazer o seu negócio para o mundo online. Como os consumidores evitam as compras de mercadorias, os adquirentes e os gateways podem ajudar os comerciantes a movimentar as suas empresas em linha. Os restaurantes, em particular, passaram rapidamente da opção «jantar dentro» para a opção «entrega».
  • Fornecer aos comerciantes cartões-presente. Como as empresas lutam com o fluxo de caixa, os cartões de oferta podem ajudar a «carregar» o fluxo de caixa. Além disso, muitos consumidores querem apoiar o comércio local, e os cartões-presente são uma opção interessante.
  • Ajude os comerciantes a explorar novas formas de rentabilizar. Muitos comerciantes têm activos que são agora subutilizados e submonizados. Por exemplo, os clubes de saúde poderiam alugar os seus equipamentos, o que exigiria novos fluxos de pagamento (por exemplo, uma garantia de 200 dólares).
Bancos
  • Oferecer empréstimos às PME. Enquanto as PME lutam, os bancos podem oferecer empréstimos às PME, talvez utilizando os dados de pagamentos anteriores para avaliar a solvabilidade.
  • Oferecer aos consumidores opções para reduzir os fluxos de saída. Como os consumidores tentam reduzir as suas despesas, ajudá-los fornecendo mais informações sobre as suas despesas. Que subscrições têm? Como podem cancelá-las?
Emissores
  • Aliviar o ónus para os titulares dos cartões. Muitos emitentes norte-americanos já oferecem facilidades de pagamento, tanto em taxas mensais ou anuais como em saldos pendentes. Além disso, agora pode ser uma boa altura para explorar opções de pagamento a prestações, permitindo aos consumidores converter um saldo num empréstimo a prestações que é pago durante um período de tempo mais longo e mais definido.
  • Alterar as estruturas de recompensa dos cartões. Como os consumidores viajam menos, mas continuam a gastar dinheiro no «essencial», é aconselhável rever a possibilidade de alterar as estruturas dos cartões de recompensa.

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